Лондон. Агент британской разведки Джордж Вудхаус узнаёт, что в конторе появился предатель, из-за действий которого в чужие руки может попасть секретный проект Severus. В списке подозреваемых пять человек, включая Кэтрин — жену и коллегу Джорджа. Решив вычислить врага, Вудхаус начинает свою игру, не забывая следить и за супругой.

Беспечная компания проникает на заброшенную фабрику по производству консервов из шпината, чтобы снять документальный фильм о якобы обитающем там монстре.

Среди глухих лесов расположен древний город Ллорис, когда-то давно созданный эльфами. Но люди изгнали их из города, и теперь Ллорисом правит деспотичный шериф, который наживается на его жителях. Он постоянно повышает налоги, обрекая людей на нищету и голод, лишая их крова и заработка. А тех, кто пытается протестовать, подвергает изгнанию и пыткам. В городе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, веря в их магические силы. Эльфы не доверяют людям, с которыми они не общались двести лет, и хотят сохранить свой хрупкий мир.

2000 год. В окружении мельниц и тюльпанов Нэнси счастливо живёт в городке Холланд штата Мичиган, где чтят нидерландские культурные традиции. Женщина работает в местной школе, у неё прекрасный дом, любящий муж-оптометрист и замечательный сын. Однажды очередная поездка супруга на медицинскую конференцию вызывает у неё подозрение, что тот завёл интрижку на стороне, и с помощью коллеги-учителя Нэнси начинает расследование.

Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки. Чтобы разыскать ее, парень прибегает к помощи бывшего копа Эда, страдающего манией преследования. Единственный способ спасти похищенную — разгадать хитросплетения сознания Саймона и отделить галлюцинации от настоящих улик.

Бокуши строит неприступную крепость, собирает в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать его планы. После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни.

Сборная команда средней школы по софтболу готовится к чемпионскому матчу.

Когда офицер полиции Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек.

Психиатр Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге её дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что её преследует злобная сущность. Заглянув в её разум, Синтия понимает, что тварь, мучающая девочку, очень сильна и голодна, и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить всё на своем пути.